Das wika System

Ohne einen Blick auf Ihre aktuelle Situation ist eine finanzielle Einschätzung schwer möglich. Deshalb beginnt unsere Arbeit neben der Vorstellung des Unternehmens wika AG, mit einer Mandantenanalyse und der Erfassung ihrer individuellen Ist-Situation. Dabei liegen uns besonders Ihre persönlichen Ziele und Wünsche am Herzen. Die Übersicht ihrer Ausgaben sowie die Aufnahme ihrer aktuellen Finanzverträge, unter Berücksichtigung aller steuerlichen Aspekte ermöglichen es uns zusätzlich, Ihre Einnahmen zu erhöhen und Ihre Ausgaben zu senken.

Mit der Auswertung ihrer Daten durch unsere qualifizierten Berater, unterstützt durch eine unabhängige Vergleichssoftware, erstellen wir Ihnen Ihre persönliche Finanzanalyse.
Auf Grundlage Ihrer individuellen Daten sehen Sie, wie sich Ihre Einnahmen und Ausgaben zusammensetzen und was Sie aus heutiger Sicht im Alter sowie bei einer Berufsunfähigkeit, etc. zu erwarten haben oder welche Lücken sich im Alter auftun können. Außerdem erhalten Sie eine Vertragsübersicht, der sie auf einen Blick die wichtigsten Daten ihrer bestehenden Verträge entnehmen können. Der durchschnittliche, finanzielle Vorteil unserer Mandanten liegt in der Regel bereits in den ersten 5 Jahren bei über 3.000€.

Nachdem wir uns einen Überblick über Ihre finanzielle Situation gemacht haben, folgt das eigentliche Ziel unserer Beratung, Ihre persönlichen Finanzvorschläge. Wir zeigen Ihnen, bei welchen Finanzverträgen Sie Beiträge einsparen können oder wo Sie für das gleiche Geld mehr Leistungen erwarten können. Wie Gold als Vermögenssicherung das Währungsrisiko Euro minimieren kann und wie Sie ihr Vermögen nachhaltig aufbauen können.
Ihr wika Berater zeigt Ihnen zum Beispiel, wie Sie die laufenden Haushaltskosten senken, wie und wann man sich ein Eigenheim leisten kann, oder wie der Start ihrer Kinder ins eigene Leben glückt. Für all diese Fragen stehen Ihnen die wika AG und ihre Berater in Zukunft zur Seite.

Damit Sie jederzeit über alle Verträge verfügen können und wissen wo Sie stehen, haben wir für Sie das Mandantenportal mein.wika.ag entwickelt. Hier können Sie sich informieren, Änderungen an Ihren Daten vornehmen und mit uns schnell in Kontakt treten.
Jederzeit und überall auf der Welt. Ihre Berater der wika AG, nur noch einen Klick entfernt.

Finanzdaten ändern sich ständig. Sollten sich wichtige Änderungen am Markt ergeben, die Sie betreffen könnten, werden Sie von uns darüber in Kenntnis gesetzt. Ihre Verträge unterliegen bei uns einer ständigen Überprüfung. Sollte es am Markt Produkte geben, die Ihre in Preis und Leistung überbieten, informieren wir Sie und entscheiden gemeinsam ob eine Veränderung notwendig sein sollte. Dabei wollen wir Ihnen die Zukunft in finanzieller Hinsicht so einfach und angenehm wie möglich gestalten. Sie entscheiden daher, wie umfangreich diese Betreuung sein soll. Wir erarbeiten mit Ihnen eine Betreuungsstrategie, maßgeschneidert und individuell wie Ihr Leben.